監督： 熱曲タランティーノ
母子交尾 ～宝川路～ 水野朝陽
母・朝陽と息子・太一は挿入まではしないが、手コキやオーラルセックスは日常的に行っている。朝陽はこの関係に背徳感を抱きつつも、太一のおねだりを止められずにいた。また自身も性的欲求には不満で、セックスレスの夫よりも本心では太一を求めていた。親としても女としても禁断の関係に淫れてしまいた…そんなジレンマに陥っていた。
母と娘のレズビアン 奥日光の旅 塚田詩織 艶堂しほり
二十歳のときに結婚し詩織を産んだしほりだったが、夫の浮気が発覚し離婚した。母子家庭で不憫な思いをさせまいと必死に育てたかいあって、詩織はIT企業に就職し結婚もできた。学生時代は男の話は一切なく、レズビアンを疑っていただけにしほりは安心したが、程なくして詩織から旅行への誘いの電話がかかってきた。親子で旅行は久しぶりといつもの軽い気持ちで出かけていった。
昭和人妻キネマ館 復員兵と温泉芸者 新尾きり子
復員兵の昇平は戦争に負けても経済でアメリカに勝とうと思っていた。手始めに真珠のネックレスを売ることにしたのだが、昇平は女を知らなかった。女を知るために温泉宿で芸者を呼ぶと、それは出征前に別れたかつての恋人光子だった。
母子交尾 ～船引路～ 武藤あやか
10年前に夫と別れたあやかは、一人息子の太一の親権も取られ独りで暮らしていた。太一と暮らしたい、二度とはなれず一生一緒に暮らしていたい。孤独な生活の中で、あやかの感情はいつしか異常な愛情へと変っていった。そんなある日、元夫が事故でなくなり太一があやかの元へ来ることになった。太一もまたあやかとの再会だけを望んでいた。
母子交尾 ～塩谷路～ 二階堂ゆり
母・ゆりのことを性的に意識してしまうことに悩んでいる秀介は、母の元を離れ独り立ちすることを決意した。しかし、ゆりはその決意に絶望した。唯一の家族を失う恐怖によるものだった。ゆりは寂しさを少しでも和らげるために、二人きりの最後の思い出に、と温泉旅行に誘うのだった。
昭和人妻キネマ館 白昼に行水する農婦 成宮いろは
戦争が終わり復員兵がポツポツ帰ってきている頃、裕次郎は按摩をしながらシベリアに抑留された兄・健太郎の帰りを待っていた。健太郎は佳代子（成宮いろは）という女性のことが好きだったが、佳代子は他の男と結婚し、その男も戦死したので佳代子は未亡人となった。ある日、裕次郎の家に復員兵がやってきて健太郎の死を報せる。佳代子に想いを寄せていた裕次郎はある決断をする。
女ひとり旅 童貞狩り 風間ゆみ
風間ゆみは一人旅をしている。旅先で立ち寄った温泉宿で二人の男に出会う。男たちの悩みを聞くうちに彼らが童貞であることを知ったゆみは、温泉で火照った体で彼らの筆卸しをすることにしたのだった。
孫と行く禁断の温泉旅行 私のオナニーを孫が見て 山本遥
遥の娘は雄太を産んだ後すぐに離婚し、去年胃ガンで死んだ。その雄太から温泉に誘われた。遺品を整理していたら昔の文集が出てきて、懐かしくなってきたのだ。遥は誘われるままに奈須の温泉に向かった。
母子交尾 ～南木曽路～ 中山香苗
10年前に離婚した香苗は女手一つで耕太を育てた。母子家庭だからと、不憫な思いをさせまいと、必死に働き大学まで進学させた。気がつけば耕太は卒業が決まり、就職先も決まっていた。子育てに一段落すると同時に、目標を失い空虚な気持ちになった。そんなとき耕太から温泉旅行に誘われ、香苗と耕太の二人っきりの卒業旅行へと出発した。
お女将さん 小早川怜子
小早川怜子は旅館の女将。旅館に来るお客さんは様々な悩みを抱えています。娘に会いたい社長さんも、ご主人の命日に思い出の旅館に来た未亡人も、みんな解決！仲良くお風呂！お女将さんシリーズ恒例の友情出演は片瀬仁美さんです。
小料理屋のママさん 北条麻妃
北条麻妃は小料理屋を切り盛りしているやり手のママ。しかし客に料理を食べさせる裏では若い男を次々食べるドスケベママだった。最近はご無沙汰だったが今日また新たに若い男が小料理屋の戸を叩く。
お母さんと叔母さん チ○コが2本欲しい俺
鳴海遥子はさゆりの妹。さゆりは20年前に離婚しており、一人息子の健一と二人暮らしをしている。遥子は姉と家が近いのでなにかあるとすぐ姉の家に来る。今日も旦那の浮気がバレて大ゲンカになり転がり込んできた。家に居たのは健一ひとり、旦那が浮気したんだからこっちも浮気し返してやらないと気が済まんとばかりに健一にとびかかり…。
お母さんと叔母さん 色情姉妹を両手に花
勇気は母のよし乃（花岡よし乃）と二人暮らし。6年前に父親が他界し、勇気はよし乃の妹麻妃（北条麻紀）によく面倒をみてもらっていた。いつしかそれは恋心に変わっていく。ある日麻妃にオナニーを見られてしまった勇気はつい我慢できず麻妃を襲ってしまうが、逆に麻妃とのセックスを母・よし乃に見られてしまう。はたしてその後3人はどうなってしまうのか！？
還暦で初撮り 美川朱鷺
今回デビュー作を撮影させて頂いたのは美熟女・美川朱鷺さん。居酒屋で女友達とエッチな話で盛り上がっていた所をスカウトされたという女性です。同年代や年上より年下の若い男性が大好きと豪語する、実はムッツリスケベな朱鷺さんでした。ちょっと肌に触れられただけで全身をビクビクさせる抜群の性感。さらに濡れやすいと自己申告し、若い男優2名にねっとりハメられてしまいます！本当に感じやすさが凄かった！
義父介護 すけべ爺の言いなりになってやがて義父のチ○コの虜になる淫乱嫁 宝田さゆり
夫のインドネシア赴任中に義父の世話をすることになったさゆり。家に二人っきりなのをいいことにスケベな介護を要求する義父。最初は抵抗があったさゆりも段々受けれていき、しまいにはおねだりをするようになる。
義父介護 好色爺にオナニーを強●されバイブを突き立てられて悦ぶM嫁 北条麻紀
北条麻紀は義父の介護をしている。7年前にガンで亡くした夫が、今際の際に「俺の親父の面倒を最後まで見てくれ。親父が再び、元気になれるように、天国から見守っているよ」と言い残したのである。この遺言を受けてかいがいしく介護する麻紀だが、義父はそんな麻紀のパンツやお尻に興奮してしまい…。
還暦で初撮り 豊岡みち子
今回デビューの豊岡みち子さんは丁度60歳の還暦です。10歳年上のご主人がいますが、もう何年もエッチをしていないそうです。みち子さんは本当はエッチが大好きで、毎日やってもいいくらいなのですが、ご主人がお歳のせいかあまりやらなくなってしまい日々物足りなさを感じておりました。ご主人がヤキモチ焼きなので浮気もしませんでしたが、60歳を境にある種の踏ん切りがついて主演を決意されたそうです。
古希で初撮り 中島洋子
今回撮り下ろしの中島洋子さんは、とっても元気な古希熟女さん。「初めてのAVの撮影にワクワクしています」とスタッフに胸の内を明かし、若い男優相手に2連発で濃厚なセックスを披露！さすがに撮影後はお疲れのようでしたが「こんなに気持ち良かったのは生まれて初めて…」とご満悦の表情で帰られました。いや～最近の熟女さんは本当に凄い！日本が高齢化社会になるのも頷けます…。
熟女レズ 化粧品会社の上司と部下 北条麻妃 竹内梨恵
北条麻妃さんと竹内梨恵さんの熟女レズ作品。竹内さんは最近デビューした四十路の美熟女さんです。彼女はまだ新人さんなのに、エッチが大好きで、レズにも興味があったらしくエントリーしてくれたとのコト。彼女も緊張気味ではありましたが、よく笑う方で素敵な女性でした。二人とも熟女らしいエロの為に陰毛がもっさり。そんな陰毛を愛液でベタベタにしながら悶えます。
