監督： リバー純田マングローブ
女装校生 1
キーンコーンカーンコーン♪Hな授業のは～じまりは～じまり！！ペニクリって何か知ってますか？コレ見ればその意味がわかる！！スカートとペニクリを大胆に揺らしてガチハメ制服FUCK！！どエロの女装校生イってきま～す！！JKのJは『女装』なんです♪
美少年女装子08
私、小悪魔系女装子愛夜姫（アゲハ）です。普段は千葉の片田舎で水商売させて頂いてます！みんなワタシのデッカイペニクリ喜んでくれるんです、だって馬並みなんですもの…変態女装子の好物は、硬く勃起した殿方のチンポ、馬並みのペニクリから濃汁発射、ド変態な事が好きだって私は変態女装！お下劣でごめんなさい。さあ召し上がって頂く準備はできたかしら？
NOT a GIRL 04
セツナ系変態オトコの娘。始まりはいつも突然に鮮烈デビュー！！Hold me ，Hold you女装子として綺麗に咲き誇るため大胆不敵に淫乱娘になっちゃいます！これってダメな事ですか？温もりはいつもペニクリの中になくさないように魅せびらかしておかしくなっちゃう。
美少年女装子07
私、純田マングローブがおすすめする！館林みはる君。女装子なんだけどニューハーフクイーンコンテストでクイーンになりました！その記念に表紙にカレを起用してみました。女装子達の身体は超敏感…すぐにカチカチになるペニクリ♪超絶淫乱女装子貴方のお好みは？変態女装子の館林みはる、数々のNHヘルスとAV出演で体得したエロテクをご賞味あ～れ。以上現場から純田がお届けしましたっ！！
ツインテール男の娘。
マニア必見！！萌え～！！ペニクリと共に振り乱れるワタシ達のお・さ・げ！！●く見えても中身は立派な変態だよ！！いやらしい事が大好き！！お尻マ○コはヒクついて肉棒を欲してるの。もっと激しくもっと突いて！！ペニクリがどんどん熱くなって白いのでちゃうんだから！！ツインテールになるといつも以上に可愛くHになれるんだ。ツインテール×男の娘。この組み合わせ最高！！
美少年女装子06
ピチピチの若い肌だからこそ下地も綺麗にノるんですぅー。1私はアイリ、初女装撮影に興奮しちゃう。2スタイルに自信ありなスズカのオーディション！3妖艶女装岡田咲、ぶっ飛び感が癖になる。4瑛華は三つ編みおさげも似合いますよ！5とってもシャイな愛！でもエッチ好きですよー普段より声も高くなっちゃう！それは女装した瞬間に新たな自分に気づくから、鏡の中ワタシ！淫乱なすがたも全て見て！！
