監督： 早稲田学
初脱ぎ！極嬢男子！ 歩夢22歳
女装デビューしちゃいました！！女装男子界に鮮烈デビューの極上美男子！！その表情から滲み出る色香はもはや女性以上！！健気に、そして妖艶に男優の極太チ○ポをしゃぶりつくしちゃいます！！
絶世の美女ニューハーフデビュー 綺咲杏那
ムーディーズ激押しのニューハーフデビュー作です。実は杏那ちゃんは、女の子が憧れるアパレル店員さんなんです。この可愛さでスケベなんだから、たまりません。綺麗なカラダに付いてる、ペニクリちゃんがイヤラシイ。男を知りつくしたフェラチオ、玩具でペニクリいじり、初3P。興味はあるけど、手が出せなかったアナタにこそ、観ていただきたい作品です。
今どき女子になりたい美男子 優也（さやか）
清純派女装男子のドキドキAVデビュー！！清純派女装男子が魅せる淫乱プレイ！！ペニクリでもアナルでも濃厚プレイに絶頂到達！！物静かな色白美男子、R大学4年生21歳の優也くんが女装でさやかちゃんに変身。華奢なカラダで男優の激太チ○ポをそのアナルに受け入れ快感享受！
突撃！？隣のビンボーさん！なごみと亜衣が貧乏さんのお家でプライスレスな思い出作り なごみ 上原亜衣
お金は無くても必死に頑張っている世の男性の皆さんに希望を与る為に‘なごみちゃん’と‘亜衣ちゃん’が奮起！バイトする時間もない大学院生、売れないバンドマン、リストラから這い上がった中年男性、プライドが高すぎる派遣社員…お金はないが夢を追い続ける男性に活力を与えるエッチなご奉仕プレイ！狭い、汚い、風呂なし部屋でも嫌な顔せず笑顔で汗だくエッチッチ！あなたもプライスレスな思い出作りませんか？
男子●校の紅一点！？女装娘☆大島薫
ある日工業●校に1人の男の娘が転校してきた。その子は女装男子で自慢のチ○ポを武器に男子生徒を次々と抜きまくる！ブルマー姿で男子生徒と濃厚なカブト合わせ！体育倉庫で溜まらなくなった生徒をフェラ抜き！教室で生徒たちにカラダを弄ばれチ○ポを挿れられ快感を覚える敏感勃起ペニス！硬くなった極太ペニスと綺麗な顔の女装男子！
逆痴●-美脚を見せつけパンチラ誘惑で罠にハメて強引に犯ス- 神波多一花
「本当はこうされたかったんでしょ…変態。」スラっとした美脚と下着をチラつかせ近寄って来た男達を強引に襲い痙攣しながらイキまくる！！淫語責めしながらM字開脚でチンポを美脚で擦りあげ喉奥深くまで咥えジュボジュボフェラ！淫語を連発させながら汚いアナルを舐め回し膣奥に肉棒咥え何度も絶頂を繰り返し大量のハメ潮を撒き散らす！！男は全て性処理道具のように弄ぶ…。
ギャルカーウォッシュ WET＆SEX
ビキニギャルの洗車屋が存在する。青空の下、セクシーな身体を見せつけるように洗車をするギャルに男性客の視線は釘付け。その視線に気づくと、洗車そっちのけでチ●ポに喰らいつくギャル。彼女たちの性欲には客もタジタジ。「やっべ～。気持ち良いんだけど～。」「もっと腰振って～」野外でギャル3人がエロエロ大乱交。
