監督： 夢一生
ニューハーフ×SM 愛間みるく
私の心に潜む子宮が毎夜男を求める、暗い淵の奥底でチロチロと燃える炎が大きな嵐となって私を苦しめる。永遠に続く苦痛、無限に続く快楽、いつまで私を苦しめるのだろう？只今人気絶頂の愛間みるくがネロエロッソのニューハーフSMに登場！！情熱の音楽にのって、これまで見せなかったみるくの本性が噴き出す。
NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。
NEWHALF×SM みき
3年の間に何があったのか？初めて、ビデオに出演したのはISSEIの作品だった。それ以来、数々の作品に出演し、数々の経験をして、あの頃の恥じらいを失っていると思っていた。そんな私の心配は、プレイが始まる早々に消し飛んだ。お尻に飛んだ鞭の一振りに過去のみきが戻って来た。浣腸後の排泄に見せた恥じらいは、正に初出演で初めてカメラの前に股間を晒した時の様だった。
選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が大○府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？死にかけている日本…その中でも一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する！
NEWHALF×SM あやか
SMを追求し始めたのは、いつ頃からだったろう…？オンナを裸にして、縛り、浣腸して、我慢させる。あふれ出す甘美な汗に股間がうずくのを覚え、鞭を振り下ろす。蝋燭の滴りに蠢く肉体が、官能の髄に針刺す。あやかの反応の、ひとつひとつが、私の萎えていた肉体を蘇らせてくれた。M男のアナルを犯すあやか。マッチョな男に、犯され啼くあやか。初めてのSMあやかの痴態をご覧あれ！
ニューハーフ女教師×あゆ
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミは必見！
NEWHALF SPECIAL MIX 240分 Vol.2
今ノリにノッている夢一生監督作品から美女ニューハーフのみをピックアップ。中でもペ○ス有りニューハーフとペ○ス無しニューハーフのセッションは見もの！ISSEIワールドにドップリの人はもちろん、ISSEIワールドがちょっと気になっているだけの人も是非！
ニューハーフ×月野姫
彼女は憔悴し切っていた。某メーカーで、人間の尊厳を奪い取られ、自暴自棄の中、新しい自分を見つけることが出来た時…彼女は生まれ変わった。自身の魅力を、自身が気付きアイドルとしての復活を果たした…。地獄から、細い糸を伝って、帰ってきた、月野姫は、私が始めて彼女を撮影した時の初々しさに、新たな魅力を備えて。
ニューハーフプリンセス はるか
「ソープ。ご存知ですか？」業界で有名なソープ博士、志良玉弾吾がニューハーフにソープテクを伝授。男の壺を心得たニューハーフに、又、新たな武器を与えてしまった！女を超えたオンナ+ソープテクに立ち向かえる男は居るのだろうか？蒸気の熱気で噴出す汗をローションとソープバブルが味付けする。マットの上で苦労しながら、男の急所を刺激し続ける、はるかの顔に仄かな笑みが、こぼれていた。
ニューハーフキャバクラへようこそ あやか
オンナ…男を惑わし、狂わせる。男を知り尽くすオンナ…ニューハーフキャバクラ…偽装の楽園、男達は夢を金で買う。整った舞台で、ある時は男に奉仕し、ある時は、奉仕させる。そんな女の世界で生きるニューハーフの実態を再現映像でご覧下さい。実話を元に作成された、奇妙な男女の関係が、貴方を非現実の世界に誘い込みます。あやかのオンナが全開で男達の精を吸い取ってゆく。
私を見て！ ニューハーフ アユ
いました！名古屋で見つけたNEWギャル、アユ。「Hする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Hしてる時にブッカケして欲しいよ～」御希望通りにISSEIとのカラミ中、10人の男がザーメンを…アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応！
