監督： 早川誠
犯道徳的母の痴態 母・義母・叔母 三熟淫母の母子交尾
息子×母 対 息子×育ての母の淫欲SEX勝負…動物さえ行わない獣を超えた禁断の背徳行為！！息子を誘惑する淫乱母！熟夫婦のネットリしたSEX！肉親の男根によがり狂う母達！！
五十路母の筆おろし 伊達美佐子
童貞ということだけで僕はいじめられていた…そのことを母に告白したが溺愛している母は息子の為に服を脱ぐ！母のいき過ぎた行為に勃起する息子を見て一生で一度の筆おろしをさせてあげたいと思うようになる…。愛するわが子に激しい腰使いで快楽を教え込む！！
五十路母の中出し子守唄 霧島ゆかり
純情そうな装いの裏にスケベさを隠し持った五十路母、旦那の留守中に呼んだ出張調教師に浴びせられる数々の凌辱。それを見た息子の欲情が爆発！母親の膣内に平気で中出しする息子とそれを受入れる母の禁断の物語。
熟年夫婦の官能バイブル 霧島ゆかり
熟年夫婦が性生活の悩みをSEXアドバイザーの先生に相談に訪れる。その一部始終を収録したドキュメント。妻「夫がタンパク、いまだからもっとイロイロしたい…」夫「SEXしたいのだが一辺倒、プロの男優に色々と教わりたい」それぞれの悩みを抱えアドバイザーに相談する。
五十路母の豊満な肉体にムラムラして… 松下美香
ひろしは母の眠る姿を見てオナニーを開始してしまうが、あまりにもの興奮で射精を母の太ももの上にしてしまう。途中から気付いた母は太もものザーメンを舐めながらオナニーに没頭する。「あの子が欲しい」その日以降、お互いを意識し禁断の関係へ…。
働く五十路のおばさん デカマラ大好き 富樫まり子
数年前に妻を亡くし男3人で暮らすわが家にハウスクリーニングの依頼でやってきた便利屋富樫まり子さんは、自他共に認める御奉仕型のドM社長。そんな彼女に僕ら3人の卑猥な妄想は肥大してくのです。
レンタル人妻 「私をお好きにしてください」
某有名サイトの人妻貸出しの掲示板に応募してきた4人の恵まれなくさえない男たちが、むっちりボディの美人妻を貸し切りで、思い思いのマニアックなエロ行為をブチまける！ホントに遠慮も加減も知らないヤローどもの長年AV観賞で股間を膨らませ続けた性癖をムチャブリOKな美人妻に発射させる！！
熟年夫婦の官能バイブル 岡崎花江
50歳代の夫婦が性生活の悩みを横山卓先生に相談に訪れる、その一部始終を収録したドキュメント作品である。妻「勃起不全の理由が自分でもあるでは？と疑うようになってしまった」夫「数年前アソコの反応が鈍くなり妻を喜ばせられない…。」お互いの悩みを横山先生が手取り足取りアドバイス。肉体だけでなく、心のケアまで解説。
義父に犯される！ 倖田李梨
多額の借金を残して亡くなった私の父の代わりに、義父が肩代わりしたのが事の始まりであった。借金返済に困り悩んだあげく、私を義父の友人に紹介して、変態行為をさせ借金を返済することだった。そして、義父のいいなりに…。
禁断の義母 美原咲子
艶やかしい義母のカラダを独り占めしたい！窒息するほどの柔らかい乳に顔を埋めたい！騎乗位にしてオッパイがブルンブルンしているのを下から眺めたい！日々、息子が妄想してやまない禁断なことが現実に！！
義父に犯される！新妻哀歌 高坂保奈美
発情した義父が一線を越え、欲情を爆発させて嫁に襲い掛かる近親相姦作。新妻の保奈美に忍び寄る義父。日頃の義父のイヤらしい視線に戸惑いを感じた彼女は…。新妻の淫らな痴態をとくとご覧アレ。
禁断の巨乳母 義母さん、もう俺ガマンできないよ 中森玲子
若々しい義母のムチッとした身体、そして豊満なおっぱいに日々見入ってしまう息子。義母の肉体を想像するだけで、ギン勃ちになってしまう息子が自らの欲求を隠しきれず義母との淫乱行為に及んでしまった禁断親子関係。
熟女霊 最後の一滴まで搾り取ってあげる 中森玲子
実在した！？とても魅力的な熟女霊…いつも通りに就寝、だがこの日だけは違っていた。男の横には霊の気配が…。寝ている間に熟女霊「中森玲子」が肉棒をシャブリ自ら挿入し、精子を搾り取る。
熟女産婦人科レイプ
理由は数あれど、セックスしている女性が診察の為に訪れて下半身を曝け出す産婦人科。その他人の女がセックスしたマ○コに異様な興奮を覚える畜生医師が、立場と恥部観察という女性の弱みに付け込み、強引に自らの性欲を満たし精液をマ○コの中に注ぎ込む！！
