監督: 泉水勇治
親友のお母さん ~美熟母の誘惑~ 町村小夜子
旦那との夜の営みもめっきり減り溢れる欲求を抑えきれない美熟母・小夜子は疼く女性自身を自ら慰めていた。行為も終わり余韻に浸るその時、息子の親友の中田が訪れる。部屋に招き入れた中田の目に飛び込んできたのは脱ぎ捨てられた、小夜子の下着だった。恥ずかしい行為を知られた事と自慰の余韻から異様な興奮を覚えた小夜子は中田のペ●スが欲しくて堪らなくなる…。
親友のお母さん ~五十熟母の誘惑~ 村上美咲
日頃の欲求不満から自慰行為に耽る美咲。その時、息子の忘れた携帯が鳴る。電話の相手は息子の幼なじみでもある親友の田中だった。家に招いた田中に自慰を悟られ言いしれぬ欲情に駆られた美咲は田中のペ●スをしゃぶり射精に導く。若く滾るペ●スに溺れた美咲は再三、田中を呼び出しては淫欲を貪り快楽に酔いしれる。
近●相姦 継母の尻 愛川咲樹
熟れた盛りの肉体を持て余し義理の息子の下着を見つめ大きな尻を突き出し淫らな格好で自慰に及ぶ継母、そんな継母の姿を覗き見た義理の息子は継母の巨大な尻に激しい欲情を覚える。禁断の一線を越えた継母と義理の息子は肉欲に溺れる!