監督： しのP
シーメールに逆AFされたい！挿しつ挿されつ激射精 リコ
逆AF願望の男性必見！リコの超キモチいいペニクリで犯され悶絶射精する男たち。なぜ男は逆AFされたがるのか！超美形リコの巨根と美肛で挿しつ挿されつイキまくり、最後は男2人に強烈AFされて激射精するリコ！絶大なるリコマニアの欲望かなえる必見作！
乙音奈々が初シーメールSEX 乙音奈々 望月ちはや
シーメールと初遭遇でドキドキ初挿入の奈々、好奇心も絶頂感も素顔丸出しの奈々は初めて！相互オナニー・相互浴尿。逆アナ好き男と2輪車する逆AF2連結で3人絶頂激射精！ドMちはやへの痴女責めSEX、あらゆる性器がハメ狂う4P乱交激射精は圧巻だ！
激射精シーメール姉妹レズ リコ 朝倉めぐみ
オペラが誇るツートップシーメールは、むかし兄弟→いま姉妹に変身してレズ狂い。超ボッキ相互オナニー鑑賞。めぐみは男にセクハラAFされて飲精、リコはツンデレAF激射精！W美肛で姉妹レズ狂い激射精！さらに2人が男を手玉に取りハメ狂い3P激射精AF！
ニューハーフコレクション ウブな女に風俗嬢実習 橘ゆう
純粋ニューハーフ。橘ゆうチャン。とってもウブな彼女に大人のいやらしい遊びを1から教え込む。恥ずかしがる彼女に今回、しのP監督も大興奮。一度に全ての風俗を体験させたお得満載の一作。
ピチピチNEWハーフコスプレ！！ 平梨もも
超新生ニューハーフ、平梨もも！若さゆえにスタイル抜群！肌がピチピチ！細くてムチムチ鼻血が飛び出す激エロボディーの彼女に今回、いろいろなコスプレをしてもらいイメージプレーに浸ってみました！エロナース・エロメイド・特攻服のエロヤンキー・セクシーパンツでエロボクサー！とにかく超新生ニューハーフ、平梨ももで本日はマスターベージョンデス！！
無敵のエロ射精シーメール リコ
最強射精シーメール「リコ」が似合いすぎる4コスチュームで男を完全悩殺！相互激射精AF・逆AF・2連ケツAFなどで、前作以上に官能ボッキで悶える！男根をなめつくす極上フェラと男をイカせる極上アナル！男なら狂ってしまうほどの色気は、まさに無敵だ！
早○田大学卒業シーメール 望月ちはや
玉有りサオ有り高偏差値クリチ○ポが完全ボッキし白濃ザーメン激射精！義父に初恋したちはやの実話を再現した、悶え狂う禁断のファザコンAF！ハッテン場での初AF再現や彼とのラブラブAFでも激射精＆飲精！とことんスケベでボッキしまくりちはや登場！
ニューハーフコレクション 痴的！チ○ポを求める白衣の悪魔 有沢セナ
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽に酔い痴れる…。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEWハーフナースになったセナ、是非、ご覧下さい。
