ニューハーフ曼陀羅 変態乱交の宴
性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯される驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！
THE 性転換手術
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ‘七倉昌美’に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との男性交渉、性転換手術現場、そして、手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した。人間による神業と人体の神秘。そして手術前のセックスと手術後の初セックスを収録。手術後のセックスは感動すら覚えます！！必見！！
