女優：美月葵（みづきあおい）

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ピッタリもっこりハミチン女装子

レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。

EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘男娘が孫娘にアナル舐めやフェラスキルを徹底指導

役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。

女装子＆ニューハーフもっこりはみちんレオタード

レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。

飲尿おねだり女装子美月葵

口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子「美月葵」。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい！」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとMAXまで上り詰めようとしているのだ…。

ニューハーフ＆素人女装子ハプニングパーティー

ネットで集められた女装子たちとニューハーフ。こんな経験は初めてというビギナーから、気合の入った女装趣味者まで様々な趣向の集まりとなった。「似て」はいるけど「同じ」ではない女装趣味者たちがお互いに理解を深めた時、予想外のハプニングが生まれる。まさに絡み合い、繋がり合う、究極の破廉恥パーティーが今、始まる。